Versterkte due diligence en waardecreatieplan
De analyse vóór overname, strategisch, operationeel en financieel, gevoerd als een gestructureerde oefening.
Resultaat gerapporteerd door de klant voor deze opdracht.
Context
Een private-equityfonds gespecialiseerd in bedrijfsovernames wilde zijn analyse vóór overname versterken en versnellen. Klassieke due-diligenceprocessen waren lang, versnipperd en sterk afhankelijk van manuele analyse, waardoor het moeilijk was om snel de strategische fit, het waardecreatiepotentieel en de overnameprijs te beoordelen.
Aanpak
- 01Copiloot ingezet over de volledige analysefase, met strategische, operationele en financiële dimensies.
- 02Strategische beoordeling: strategie, bedrijfsmodel, waardepropositie en concurrentiepositie van het doelwit.
- 03Waardecreatieplan: verbeterhefbomen en geprioriteerd actieplan na de overname.
- 04Financiële analyse: prestaties via KPI's en waardedrijvers, risico's en opportuniteiten.
- 05Voorbereiding van de Q&A: gestructureerde vragenlijst voor verkoper en management.
- 06Ondersteuning bij de waardering: prijsraming via marktmultiples, met scenario's.
Resultaten
- Due diligence 25 tot 35 % sneller, met duidelijk kortere beslissingstermijn.
- Grotere coherentie, diepgang en traceerbaarheid van de analyses.
- Minder manueel werk en meer vertrouwen in de investeringsthesis.
- Een herbruikbare analysemethodologie voor volgende transacties.
De methodes die in deze opdracht zijn gebruikt
Een doelwit beoordelen is ook wat een bedrijf doet dat een overname of een participatie overweegt.
Drie andere cases
Initiatieven verspreid over afdelingen, omgevormd tot één gestuurd programma.
Specificatiedossiers getoetst aan de regelgeving vóór de productie, in plaats van erna.
Een volledig en genormaliseerd procesreferentiekader, zonder maanden manueel karteren.