Due diligence augmentée et plan de création de valeur
L'analyse pré-acquisition, stratégique, opérationnelle et financière, conduite comme un exercice structuré.
Résultat rapporté par le client sur cette mission.
Contexte
Un fonds de private equity spécialisé dans l'acquisition d'entreprises souhaitait renforcer et accélérer son analyse pré-acquisition. Les processus de due diligence traditionnels étaient longs, fragmentés et fortement dépendants d'une analyse manuelle, ce qui rendait difficile l'évaluation rapide de l'adéquation stratégique, du potentiel de création de valeur et du prix d'acquisition.
Approche
- 01Copilote déployé sur toute la phase d'analyse, couvrant les dimensions stratégique, opérationnelle et financière.
- 02Évaluation stratégique : stratégie, modèle économique, proposition de valeur et positionnement concurrentiel de la cible.
- 03Plan de création de valeur : leviers d'amélioration et plan d'action post-acquisition priorisé.
- 04Analyse financière : performance via les KPI et les moteurs de valeur, risques et opportunités.
- 05Préparation du Q&A : liste structurée de questions au cédant et au management.
- 06Appui à la valorisation : estimation d'un prix par multiples de marché, avec scénarios.
Résultats
- Due diligence accélérée de 25 à 35 %, réduisant nettement le délai de décision.
- Cohérence, profondeur et traçabilité accrues des analyses.
- Effort manuel réduit et confiance renforcée dans la thèse d'investissement.
- Une méthodologie d'analyse réutilisable pour les opérations suivantes.
Les méthodes utilisées sur cette mission
Évaluer une cible, c'est aussi ce que fait une entreprise qui envisage une acquisition ou une prise de participation.
Trois autres cas
Des initiatives dispersées entre services, transformées en un programme unique et piloté.
Des cahiers de spécifications vérifiés contre la réglementation avant production, plutôt qu'après.
Un référentiel de processus complet et normalisé, sans les mois de cartographie manuelle.